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独创知识树架构,知识点以超级思维导图
方式,将庞大的知识体系归纳得清晰。
并同步监管与市场变化,保持动态更新
金融证书
直击考纲考点,一站式体系化高效备考。
已上线基金从业、CFA一级考试科目,
更多金融证书课程将陆续上线。
百位讲师联合研发
与上百位外部讲师共同研发课程,
讲师从业10年以上,萃取一线业务经验。
独创课程研发体系,七大流程层层把控,
确保课程内容干货有深度。
金融百科库
金融法规库,收录自1978年以来,
各金融监管部门颁布的全部9700+部法律法规。
百科词条库,收录金融市场常见的4000+条名词,
金融词条释义精准、可溯源。
洞见市场趋势,凝结前沿观点
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EXPERIENCE
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梁宇
创世伙伴(CCV)合伙人

创世伙伴合伙人,专注AIGC与新能源等高科技领域。在加入创世伙伴资本之前,梁宇先生是凯鹏华盈创业投资基金(KPCB)的董事,负责TMT赛道投资。梁宇先生拥有16年科技投资及技术和产品运营经验。

在加入凯鹏华盈之前,梁宇先生曾服务于互联网和电信企业11年。在中国移动,中兴通讯,腾讯,雅虎中国,搜狗和微软任职期间,梁宇先生在电信工程技术和互联网产品研发/管理/运营/市场领域积累了丰富的工作经验,并在运营商,搜索,电商,社交,O2O ,数字广告及媒体等领域有深厚的商业和技术理解。

创世伙伴是国内TOP20 VC投资机构,目前管理超过7.5亿美金和25亿人民币的双币基金。2022年被母基金研究中心评为“VC基金最佳回报TOP50”,投资案例:喜马拉雅、明略科技、一下科技、力美( 838556)、悠络客(NEEQ: 837110)等。

讲授课程:投资视角看ChatGPT——发展现状、应用场景与投资策略
马美芹、陈晓东
三人对谈,畅聊中国养老金三支柱现状及未来发展

· 嘉宾一:陈晓东 现任摩根资产管理(中国)养老金业务总监,曾任职于人力资源和社会保障部长达 13 年,参与了多项中国养老金管理基本制度的研究和制定,后在平安、泰康等大型企业任职,负责企业年金、职业年金等养老相关业务的市场拓展。

· 嘉宾二:马美芹《梅琴财富管家》视频号主理人,历任建设银行总行个人金融部副总经理、建信基金监事会主席。

| 主持人:曾荣 智信研究公司研究总监,历任泰达宏利基金债券投资经理、方正富邦基金专户投资总监。

讲授课程:养老金融新蓝海
马美芹、于善辉
三人对谈,畅聊公募FOF投资一线经验

· 嘉宾一:马美芹《梅琴财富管家》视频号主理人,历任建设银行总行个人金融部副总经理、建信基金监事会主席

· 嘉宾二:于善辉 历任天相投资顾问有限公司副总经理、民生加银基金副总经理

| 主持人:曾荣 智信研究公司研究总监,历任泰达宏利基金债券投资经理、方正富邦基金专户投资总监

讲授课程:十问公募FOF投资
郗砚彬
同创伟业北京医疗基金合伙人

高级工程师,执业药师,项目管理师。同创伟业(832793)、华润医药(3320.HK)、华润双鹤(600062.SH)16年医疗投资、药品研发管理资历;以VC成长期、天使早期投资为主,重点布局生物制药、医疗器械、科研服务;累计投资与管理30余家企业。

代表案例:百奥赛图(02315.HK)、艾美疫苗(06660.HK)、KBP、中因科技、瓴方生物、核欣医药等;奥精(688613.SH)、天助畅运、领创医谷、天助瑞畅、奥素博新、汉通医疗等;百普赛斯(301080.SZ)、晶云药物、思睦瑞科、宜明细胞、海步医药、英飞智药等。

讲授课程:医疗产业投资复盘及医药细分领域投资策略
李泓明
上海信托家庭服务信托部副总经理

2013年加入上海信托,10年财富管理从业经验,为高净值客户、企业机构客户提供财富管理解决方案。目前主要负责上海信托家庭服务信托业务的市场拓展和渠道管理。

讲授课程:家庭信托打造家庭财富管理新模式
彭雷旸
中航证券资管发展部部门负责人

中航首钢绿能REIT(180801)、京能光伏REIT两单能源类公募REITs项目负责人。负责公司公募REITs和ABS融资,作为项目负责人发行上交所和北京首单绿色碳中和CMBS,负责多单绿色能源、供热、产业园、保障房、轨道交通等类型公募REITs的发行,拥有丰富的双碳、新能源领域的资产证券化承揽、承做经验。

讲授课程:新能源基础设施公募REITs业务的拓展之道
黄海燕
好买财富 财富管理中心总经理

15年以上的基金及财富管理行业从业经验,多年深耕高净值客户投资服务和销售团队管理,2007年加入好买财富。好买财富目前理财师团队约700多位,截止2022年6月底,好买财富私募基金存量约565亿元。

讲授课程:理财师的净值型产品销售能力培养和提升
魏嵬
汇安基金总经理助理

13年基金银行工作经验,经济学硕士,中欧国际工商学院金融MBA,CFP国际金融理财师,CPB认证私人银行家,中国财富管理行业知名自媒体大V,个人公众号「加菲猫看世界」近10万粉丝关注,中信出版社《慢思考,快成交:如何成为让客户信任的理财经理》作者。

讲授课程:理财师获取客户信任的10问10答
孟昊桀
国投泰康信托财富业务总监、账户信托业务部负责人

曾经主理家庭服务信托超过 700 单,北京财富管理协会执行秘书长、人民大学EMBA讲师、注册并购交易师。曾任头部信托公司家族办公室主任、国有大行总行财富与私行部跨境业务负责人,拥有丰富的境内外财富管理、金融产品创设、股权架构设计及跨境投资经验。曾任上海财经频道《出国策》首席跨境金融顾问、新华社新华08节目经济分析师。

讲授课程:财富管理受托服务信托怎么干?
郑智
智信研究公司创始人

智信研究公司创始人,上海智信资产管理研究有限公司总经理,“资管云”APP总编辑,西部证券股份有限公司(002673.SZ)独立董事。郑智先生于2012年在国内率先提出“泛资管”概念,2013年创立中国第一家专门研究资产管理行业的智库机构——智信研究公司,多年来持续致力于中国资产管理行业的制度建设、投资者保护与市场繁荣,曾连续9年担任中国信托业协会专家理事(2012.12-2021.05)。

郑智先生构建了“大投行、大资管、大财富”的研究框架,是国内难得的能全面贯通银行、证券、保险、信托、基金、期货、私募等各金融子行业现状与趋势,熟悉投资银行、资产管理、财富管理理论与实务的“通博型”专家,是备受金融机构特别是资产管理机构信任和推崇的高级顾问。

讲授课程:信托业务三分类新规解读与信托业务前瞻
路志刚
珠池资产CEO

国内FOF行业的开创者之一,他拥有着20多年的证券及基金的从业履历,也是对冲基金人才协会的资深专家,中国绝对收益投资管理协会理事。2018年到2021年私募排排网私募奖项的评选专家,对私募筛选这一块有非常深的经验。

路总本身在2013年到2015年期间担任了诺亚集团的首席投资官,之前也曾担任过万家基金的投资总监,金鹰基金的研究发展部副总监,银华基金的基金经理等职。

讲授课程:九问九答,头部FOF私募高管谈FOF
林涛
估图数科创始人兼CEO

16年金融科技行业经验。历任籽微科技CEO、籽微集团CTO、诺亚财富正行CTO、美国纽约梅隆银行副总裁,曾就职于Temenos、IBM,服务于众多金融客户。

对供应链金融、小微信贷、财富管理、公私募基金销售、银行核心业务、国内外支付结算、证券借贷、资产托管、财务会计及行业监管有极为深入的理解及实操经验,成功带领过数亿元银行核心系统项目。

讲授课程:数字小微金融的挑战与破解之道
余力
鑫元基金量化投资部总经理

超过10年的金融从业经验,是中国ETF期权的参与设计者之一,曾全程参与上交所上证50ETF期权产品的筹备,也参与了期权合约设计、交易制度设计、做市商制度设计等工作。

历任上海证券的分析师,上海证券交易所市场推广组负责人,嘉合基金衍生品投资部总监,混沌天成资产管理公司衍生品投资部总监。

讲授课程:如何用期权打造绝对收益产品
马美芹
曾任建信基金公司监事会主席、“基金富老”视频号主理人

曾在建行总行个金部工作30多年,担任个人金融部副总经理,熟悉银行养老金融,管理基金代销业务,熟知其他行业养老金融业务。

曾担任建信基金监事会主席,更加了解一线管理的养老目标基金的相关产品和业务,是市场上难得的对养老全产品线都熟悉的专家。

个人主理视频号“基金富老”,从事养老金融产品投教。

讲授课程:《个人养老金实施办法》解析
盛玉洁
恒泰证券私人财富总部产品中心负责人

主要负责公司私募类产品筛选与引入、私募基金研究等工作;曾任职于一家百亿量化私募,熟悉证券私募管理运作模式与业态发展,具备丰富的私募类产品研究经验。

讲授课程:证券私募基金筛选及管理人风格剖析
曹玥
富国资产管理有限公司总经理

富国基金公募REITs业务板块总协调人,负责牵头富国首创水务REIT项目的申报、发行和上市工作,在商业地产、基础设施证券化等领域有丰富的项目经验。

讲授课程:公募REITs资产挖掘与管理痛点
王耀军
深圳润厚投资有限公司总裁

2001年加入金地集团从事运营、成本等高级管理工作。2010年到金地集团全资控股地产私募基金公司稳盛投资负责投资风险控制及投后资产管理、综合运营工作。2013年-2019年任东方资产旗下私募基金东方藏山的创始合伙人及执行总裁,负责国内的房地产投融资业务。

当前参与创立的深圳润厚是一家特殊机会投资平台,旗下的润建咨询是一家专门提供地产投后管理及代管服务的第三方服务机构。

讲授课程:地产违约项目处置策略与接管实务解析
孙阳
智信研究公司财富管理首席研究员

14年金融从业经验,具有政府部门、银行总行以及大型公募基金的复合职业背景,组织各类财富管理机构高层闭门研讨会,跟踪研究全市场各类资产管理产品和财富传承服务,持有CFA和FRM证书。

讲授课程:国内财富管理行业竞争格局分析
吴清扬
新竹理财CEO、帆贝投资创始人

曾任北京银行北京分行财富管理及私人银行业务负责人,期间服务辖内千亿资产,主导设计各类金融产品数十亿元。财富管理行业从业十余年,创立以投研为驱动、以用户需求为导向的理财向导模式,在国内最早经营付费咨询+执行全流程的买方投顾业务。

讲授课程:暴跌之后,理财经理还能说什么?
马绍晶
外贸信托党委委员、副总经理

马绍晶先生,现任中国外贸信托党委委员、副总经理,分管证券信托事业部。

2008年马先生硕士研究生毕业后加入外贸信托至今,深耕证券信托业务多年,熟悉资本市场,带领团队积极转型。截至目前,外贸信托阳光私募业务规模超过6800亿,主动管理FOF规模超过200亿。服务信托与FOF业务均居行业领先地位。

讲授课程:证券信托业务差异化竞争突围之道
张璇
北京天达共和律师事务所合伙人、金融与融资部负责人

张律师全程参与了首批公募REITs中首创污水项目从发改委 立法、申报、项目评审到上交所规则研讨、结构论证、项目申报、文件起草的全过程法律工作。

张律师15余年专注服务于银保监会和证监会监管的信托、基金等金融机构,擅长为公募基金、类REITs、资产支持专项计划等创新型金融产品提供法律服务。业绩主要包括为国投瑞银基金管理公司基金产品发行及其子公司专项计划产品发行、中邮基金及子公司首誉光控专项计划产品发行,光大安石阳光100、英利国际等多只类REITs产品发行。

讲授课程:公募REITs交易结构与治理机制
付伟、王谦、孙阳
财富管理老兵新春畅谈

嘉宾一:付 伟 雪球私募投资研究部负责人

金融从业15年,具有银行、信托、三方财富复合从业背景,知名财经公众号“温和的强硬派”主理人,擅长行业观察与动见。


嘉宾二:王 谦 财通证券资管机构销售总部副总经理

从营业部一线干起,在大型券商、券商资管与公募基金从事零售、渠道销售和机构销售工作15年,熟悉资管产品的各种销售模式,擅长精准把握市场需求。


主持人:孙阳 智信研究公司财富管理研究首席

金融从业15年,具有银行、公募基金复合从业背景,负责智信财富管理研究领域工作,广泛调研访谈各类机构专业人士。

讲授课程:2022财富新征途:策略、产品及客户服务
郑智
智信研究创始人

智信资产管理研究院创始院长,上海智信资产管理研究有限公司总经理,“资管云”APP总编辑,西部证券股份有限公司(002673.SZ)独立董事。

郑智先生于2012年在国内率先提出“泛资管”概念,2013年创立中国第一家专门研究资产管理行业的智库机构——智信资产管理研究院,多年来持续致力于中国资产管理行业的制度建设、投资者保护与市场繁荣,曾连续9年担任中国信托业协会专家理事(2012.12-2021.05)。

郑智先生构建了“大投行、大资管、大财富”的研究框架,是国内难得的能全面贯通银行、证券、保险、信托、基金、期货、私募等各金融子行业现状与趋势,熟悉投资银行、资产管理、财富管理理论与实务的“通博型”专家,是备受金融机构特别是资产管理机构信任和推崇的高级顾问。

讲授课程:光荣与梦想——中国资产管理行业1998-2021
李利明
北京道誉声誉管理服务有限公司执行董事、原中国民生银行办公室新闻宣传处处长

曾从事新闻工作十余年,包括在经济观察报七年,从事银行新闻报道和评论写作,担任高级记者和评论委员会委员。

2008年末进入民生银行, 12年一直负责该行声誉风险管理和新闻宣传工作,具体应对处置了所有重大及特大声誉事件;起草了声誉风险管理和新闻宣传主要制度文件;编写了《声誉风险管理定期报告》,编撰了《银行舆情分类管理手册》,组织翻译并审校了《声誉风险手册》,给银行总行及分支机构、中国保险行业协会、中国信托业协会开展过数十场声誉风险管理培训。

讲授课程:违约常态化下的资管机构声誉风险管理与舆情应对
郑智、曾荣、孙阳
资管云主编团队

资管云三位主编齐聚,走进资管云直播间,邀你来一场“云上”约会,聊聊这一年来对行业与业务的思考与感悟。

主讲嘉宾:

郑智 | 智信研究公司创始人

曾荣 | 智信研究公司研究总监

孙阳 | 智信研究公司财富管理首席研究员

讲授课程:风云再会,资管江湖2021
张艳如
平安信托特殊资产事业部总经理

拥有20余年银行、信托从业经验,从事不良资产管理、经营、处置及风险管理工作超过15年。具有丰富的特殊资产运作及团队管理经验,对大湾区城市更新、特殊资产投资基金、破产重整财产权信托等热点问题有深入研究。

讲授课程:掘金不良资产
何飞
五矿信托财富管理中心总经理

15年金融机构从业经验,专注于信托财富管理发展及全市场资产配置。

在五矿信托财富管理中心总经理任期内,完整搭建数字化财富管理平台和运营服务体系,实现了全光谱产品货架配置,推行科学管理方法,全面提升公司财富部门人才队伍能力和经营管理品质,高效推动公司财富管理转型发展。 

讲授课程:信托财富从业者的职业选择与发展
吴喆
嘉实财富首席私人银行家

12年高净值客户资产管理经验,当期管理客户资产规模超二十亿,擅长基于对市场与风格的理解为客户提供多资产、多策略的投资顾问服务。

讲授课程:投资顾问如何应对“黑天鹅”事件
卢玛丽
中金公司股票业务部副总经理

同济大学硕士,中金公司股票业务部副总经理,中金FOF团队投资经理。

11年FOF/MOM管理人研究及投资经验,曾任职于平安罗素、平安人寿投管中心及平安基金,负责保险资金权益类管理人委外及FOF专户投资工作,长期覆盖公/私募管理人研究。

讲授课程:FOF爆卖背后的故事
吴盛生
太平洋证券总裁助理、资产管理总部总经理

南开大学金融学硕士,15年证券从业经验,8年固定收益投资业务经验。带领的高收益债团队是国内最早、最大的专业团队之一,连续5年创造了优秀业绩。

讲授课程:从蓝光违约,看未来地产、城投、煤炭、钢铁等高收益债机会如何把握?
UPDATE
课程上新
紧跟监管、市场、业务变化,每周坚持更新
知识树累计上新视频时长
分钟
/期
知识树累计上新视频节数
小节
/期
第193期 | 2023.09.27
CTA策略解析、风险管理与业绩评估
41节|78分钟
第192期 | 2023.09.20
恰当运用摊余成本法,合法合规平滑产品净值
26节|76分钟
第191期 | 2023.09.13
俯瞰资管行业时代变局,详解资管业务运作机制!
34节|166分钟
LECTURE
讲座交流
传递市场风向,凝结前沿观点
FINANCE
金融考证
金融证书备考,核心考点解析
DATABASE
百科资料
一键查询法规,实时动态收录
RESEARCH
研究立身之本
依托母公司深厚研究功底
智信研究
母公司智信研究成立于2013年,以研究为基础,
聚焦金融领域的投资银行、资产管理、财富管理业务,陪伴金融人才的全职业生涯,
提供对应的教育培训、活动社交、战略咨询服务。
2020年2月推出体系化在线学习客户端——资管云。
智信沙龙活动
依托深厚的研究功底、前瞻的业务洞察能力、丰富的讲师资源库,为金融机构、企业和个人提供高品质培训服务。
资管研修班
高端闭门交流活动,嘉宾“要么懂业务、要么有资源”,让参与者用最短的时间学到想学的知识,认识到想认识的人。
机构定制内训
在精准把握客户需求的基础上,提供集内容设计、讲师邀约与沟通、课件制作、效果评估于一体的咨询式内训服务。
智信战略咨询
以多年积累的行业经验、市场洞见,整合内外部专家资源,为机构提供富有洞见,切合实际,可操作性强的战略咨询建议。
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* 数据截至2022年底